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    最新行業洞見:2024年1月中國汽車市場銷量走勢與熱點解析
    2024-02-28 關鍵詞:汽車市場 點擊量:165

    2024年1月,中國汽車市場銷售243.9萬輛,同比增長接近50%,迎來“開門紅”走勢。從市場熱點來看,開年首月,多家車企公布新一年銷量目標,同時鋰價下降、“價格戰”升級、紅海航道危機或將為2024年的汽車市場及出口帶來新的變化。本報告圍繞1月中國車市銷量走勢及市場熱點進行研究分析。


    一、中國汽車市場銷量走勢分析


    整體市場概況:同比保持高增長                      

    1月,中國汽車市場銷售243.9萬輛,同比增長47.9%,環比下降22.7%。受新年車企促銷、節前購車高峰拉動、同期基數低等影響,同比實現高增長。


    各細分市場銷量同比保持高增長態勢,但環比均有較大幅度的回落。其中新能源銷量環比大幅下滑,表現不及預期;出口環比降幅較小,延續良好表現。



    乘用車市場:銷售211.5萬輛,同比穩健增長

    1月,乘用車市場銷售211.5萬輛,同比增長44%,環比下降24.2%。供給方面,車企延續年末降價促銷力度,推出春節前限時購車權益等,新車高頻上市且價格低于預期。消費方面,春節前首購用戶需求集中釋放,整體消費需求有所回升,其中燃油車消費因主流A級轎車大幅降價出現短暫回暖。



    乘用車品類維度:SUV份額創近半年新高

    轎車份額為41.7%,同比下滑1.9個百分點,較2023年整體降幅有所收窄。A00級車型需求同比有明顯恢復,B級車因帕薩特、邁騰等合資燃油車銷量維持高位,同比增長72%。

    SUV份額為55.1%,創近半年新高,同比增長2.5個百分點。A級與B級市場中燃油車與新能源競爭加劇,燃油車優惠力度加大,銷量有明顯提升;C級由問界M7貢獻增量,同比增幅最大。

    MPV份額為3.2%,同比下滑0.6個百分點。低端MPV消費需求進一步收縮,B級與C級同比均實現大幅增長。



    乘用車國別維度:自主品牌份額占比達55%

    市場份額角度,1月自主份額繼2023年10月、11月之后,第三次達到55%,較上月提升2.3個百分點。主要原因為自主NEV產品供給豐富,且開年NEV與燃油車同步促銷,實現份額持續提升。德系市場份額環比下滑幅度較大,達到1.3個百分點。

    同比增幅角度,各國別車系同比均呈增長態勢,其中自主與日系增幅超過整體市場。日系同比大增的原因在于同期基數低、本田與日產主銷車型優惠力度加大帶來銷量大幅回升。



    乘用車企業TOP10:吉利反超比亞迪排名第一

    1月,TOP10中前4名均為自主品牌。具體來看,吉利:單月銷量連續兩個月突破20萬,反超比亞迪,排名第一;比亞迪:同比延續高增長態勢,但年底促銷透支部分需求,1月銷量環比大幅下滑;長安:新能源與海外市場同步發力,同環比增幅均超過50%;特斯拉:1月銷量主要供給出口,同比有小幅增長,排名重返TOP10;東風日產與東風本田:主銷車型維持高位促銷,排名重返TOP10。



    新能源汽車市場:環比下降38.8%

    1月,新能源汽車共銷售72.9萬輛,同比增長78.8%,環比下降38.8%。從滲透率角度看,1月全市場滲透率為29.9%,乘用車市場滲透率為33%。新能源銷量環比下滑的主要原因是,合資品牌主銷燃油車型優惠擴大,銷量短暫回升,疊加年末各新能源車企沖刺全年銷量目標,部分需求提前釋放。



    新能源乘用車市場:銷量處于近半年低位

    1月,新能源乘用車銷售69.9萬輛,同比增長78%,環比下降38%。各新能源車企年末沖量保交付,疊加部分需求前置,導致1月新能源銷量環比下滑幅度較大,處于近半年的低位。



    新能源乘用車Top15車型:排名變化較大

    1月,新能源乘用車銷量TOP15中排名有較大變化,比亞迪依舊占據6席、上市未滿一年的新車型達5款、問界M7排名攀升至第二。

    具體來看,宋:宋PLUS銷量同比微降,但宋PRO同比增加,宋家族整體銷量同比小幅增長;問界M7:自9月新款上市以來,銷量快速攀升,單月銷量已逼近3萬輛;海鷗:因年末沖量透支部分需求,疊加競品影響擴大,銷量較上月減少近1.3萬輛;長安Lumin:價格優惠持續擴大,排名首次超過宏光MINI,成為微型車銷量冠軍;理想L7:受競品分流影響,銷量創近4個月新低;五菱星光:上市第二個月銷量破萬,排名首次進入TOP15。



    二、汽車市場熱點解析


    市場熱點1:自主品牌明確全年銷量目標

    年初,自主車企普遍調低旗下合資品牌銷量預期,重點關注旗下自主品牌銷量目標提升。

    其中,傳統自主目標較為理性,追求穩中有升,目標增長率普遍低于50%。部分傳統自主面臨燃油車銷量收縮風險,但對新能源和出口增長保持相對樂觀。新能源方面,通過多品牌覆蓋全細分市場,旗下新能源車型目標銷量增長率普遍超過50%。

    隨著頭部新勢力及科技企業由創業階段進入快速發展期,其銷量目標也更為激進。多數企業目標銷量增長率超100%,力求實現更大的突破。2024年,企業多采用密集推出戰略車型,加快車型改款換代節奏等方式確保銷量目標實現。


    蓋斯特觀點:2024年自主品牌將在產品方面持續發力以鞏固擴大市場份額,新能源和出口仍是核心增長點。


    市場熱點2:鋰價持續走低帶來更大的降價空間

    2023年年末電池級碳酸鋰價格已跌破10萬元/噸,供給端碳酸鋰原料及產能快速增長,導致供給過剩,而需求端NEV銷量增速放緩導致需求疲軟。預計2024年全年碳酸鋰價格將延續低位運行態勢。鋰價下行將使動力電池成本進一步下降,從而帶來更低的整車成本,最終向市場端傳導。

    蓋斯特觀點:從產業視角看,當前新能源市場整體增速放緩,車企銷量目標壓力大,整體市場將更“卷”。而鋰價持續下跌為新能源車型帶來更大的降價空間,將持續帶動中國新能源市場格局調整,新能源產品價格逐漸布局更合理區間,同時主流市場NEV滲透率有望進一步提升。


    市場熱點3:“價格戰”升級將加速行業淘汰賽進程

    2024年開年延續2023年的價格戰,但本次呈現三個新特點。其一是“快”:開年便升級,且迅速擴散,主要表現為比亞迪開年便推出低價車型,多家車企當日立即宣布跟進降價;在覆蓋物范圍上,1月以來降價品牌已超20個,幾乎覆蓋所有的NEV品牌。其二是降價幅度大,比亞迪秦PLUS榮耀版、驅逐艦05榮耀版、長安啟源A05等已實現“電比油低”。其三是手段更豐富,除直接降價外,置換補貼、保險補貼、尾款/定金抵扣、贈送權益禮包等手段齊發。

    蓋斯特觀點:價格戰將貫穿整個2024年,“淘汰賽”將持續至新格局形成,2024年價格戰升級或將引發更多車企被淘汰。在此背景下,各車企為搶占更多份額,20萬以下主流價格帶競爭將更加激烈。同時,頭部車企將進一步掌握NEV細分市場定價權,比亞迪推出秦plus榮耀版就是為了進一步爭取8萬級緊湊型轎車市場的定價權。價格戰持續考驗車企的成本控制能力,車企要保證在短期內不被淘汰,同時又要做好企業的長遠發展規劃。


    市場熱點4:紅海危機加劇,出海歐洲面臨新挑戰

    紅海危機已導致中國車企出海歐洲步伐放緩,中國出口歐洲的車輛在紅海危機開始后的11月下降至17.6萬臺,12月持續下滑至15萬臺。紅海危機也將導致供應鏈協同失序,在成本方面,繞航導致燃油費、運費、保險費等費用上漲;在運力方面,在途集裝箱劇增,集裝箱周轉率降低。


    蓋斯特觀點:紅海危機是地緣政治沖突,短期內無法結束,但與疫情引發的危機不同,屬于階段性事件,預計將持續半年以上。車企需要做好短期與長期兩手準備:短期可更改運輸策略或銷售策略;長期來看,需要建立本地化生產能力,完善本地供應鏈,增加抗風險能力。

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