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    最新行業洞見:2024年2月中國汽車市場銷量走勢與熱點解析
    2024-03-20 關鍵詞:汽車市場 點擊量:202

    2024年2月,中國汽車市場銷售158.4萬輛,同環比均呈現兩位數下滑。從市場熱點來看,各品牌快速跟進新一輪價格戰,自主攻勢更為猛烈,較大程度上改變了市場競爭格局。本報告圍繞2月中國車市銷量走勢及市場熱點進行研究分析。


    一、中國汽車市場銷量走勢分析


    整體市場概況:同環比呈現雙降態勢

    2月,中國汽車市場銷售158.4萬輛,同比下降19.9%,環比下降35.1%。購車需求節前已釋放,疊加春節假期影響,2月整體市場活躍度下滑,同環比均有較大幅度回落。

    從各細分市場來看,商用車市場環比降幅小于整體市場;新能源市場表現低于預期;出口延續良好表現,同比仍保持兩位數增長。



    乘用車市場:單月銷量處于近一年最低位

    2月,乘用車市場銷售133.3萬輛,同比下降19.4%,環比下降37%。供給方面,廠商促銷活躍,改款及新車型加快推新,產品供給豐富。消費方面,春節前部分消費需求提前釋放,且價格戰進一步升級,消費者觀望情緒加強。



    乘用車品類維度:轎車、MPV同環比降幅超20%

    轎車份額為41.9%,同比下滑2.7個百分點,較2023年整體降幅有所收窄。A00級車型需求進一步萎縮;A級降幅最大,10萬級家轎市場價格波動相對更大,消費者觀望情緒更強烈;B級與C級同比降幅最小。

    SUV份額為54.8%,同比增長3.9個百分點,大于2023年整體增幅。A級與B級同比降幅較大,其中部分ICE車型逆勢增長,與NEV的競爭加??;C級逆勢上漲。

    MPV份額為3.3%,同比下滑1.1個百分點,銷量同比降幅超40%。低端MPV市場表現持續萎靡;B級市場大幅萎縮,僅3款車銷量破千;C級整體需求有待進一步釋放,其中騰勢D9等待3月新款上市,銷量下滑嚴重。


    乘用車國別維度:自主品牌份額占55%

    市場份額角度,2月自主份額達到55.4%,較上月提升0.4個百分點,已連續兩個月突破55%。日系主銷燃油車受自主插混車型強烈沖擊,份額環比有較大幅度下滑。

    同比增幅角度,各國別車系同比均呈下滑態勢,其中自主與德系降幅低于整體市場。



    乘用車企業TOP10:奇瑞反超比亞迪與吉利排名第一

    2月,TOP10中自主品牌占據6席,且前3名均為自主品牌。具體來看,奇瑞:海外市場受春節假期影響小,同比增幅超50%;比亞迪:旗下2024款主銷車型待上市,銷量出現大幅下滑;吉利:NEV銷量同比大幅增加,整體穩中有升;一汽大眾:受主銷車型銷量下滑影響,同比下滑近20%,整體銷量已跌破9萬輛;長城:新能源與海外市場同步發力,同比實現兩位數正增長;特斯拉:受整體市場銷量下滑與競爭加劇的影響,單月銷量創近14個月新低。



    新能源汽車市場:環比下降35%

    2月,新能源汽車共銷售47.7萬輛,同比下降9.2%,環比下降35%。從滲透率角度看,2月全市場滲透率為30.1%,乘用車市場滲透率為35%。受2月車市整體下滑影響,NEV銷量較上月減少近25萬輛,但新能源滲透率較上月有小幅增長,其中乘用車NEV滲透率增長2個百分點。



    新能源乘用車市場:銷量創近一年新低

    2月,新能源乘用車累計銷售44.7萬輛,同比下降9.7%,環比下降35%。由于春節假期影響新車交付、本輪價格戰NEV車型降價幅度進一步擴大導致消費者持幣觀望,NEV單月銷量處于最近一年的最低點。



    新能源乘用車Top15車型:僅6款車型銷量破萬

    2月,新能源乘用車銷量TOP15中排名有較大變化,且受整體市場跌幅較大影響,僅6款車型銷量破萬。其中,比亞迪依舊占據6席,且包攬TOP2。

    具體來看,秦PLUS與宋家族:受2月車市淡季及榮耀版新車即將上市影響,銷量有不同程度下滑;Model Y:受車市淡季及競品增加影響,銷量同比有所下降,但降幅小于其他車型;問界M7:整體延續較強的市場表現,連續2個月銷量突破2萬輛;海鷗:單月銷量較上月減少1.4萬輛,環比下滑幅度連續兩個月超過40%;驅逐艦05:銷量逆勢上漲,同環比均實現超50%的增長,單月銷量排名首次進入TOP15。



    二、汽車市場熱點解析


    市場熱點:各品牌快速跟進新一輪價格戰

    在比亞迪等自主NEV品牌開啟新一輪價格戰之后,其他自主與合資品牌快速跟進,市場價格戰熱度較去年進一步升溫。

    在中高端市場,豪華品牌進一步承壓,高端自主品牌降價方式更多元。具體來看,一線豪華品牌降幅普遍超過30%,B級車售價全面跌至30萬以內,二線豪華品牌生存空間被進一步擠壓。高端自主品牌通過置換補貼(東風嵐圖等)、權益贈送(理想等)、降低電池租金(蔚來)等較為靈活的方式變相降價。

    在主流市場,自主品牌的競爭策略由“油電同價”轉向“電比油低”,這導致A級合資品牌價格段整體下移,B級轎車售價跌至20萬以內,A級轎車普遍跌至8萬以內。

    蓋斯特觀點:2024年淘汰賽已經開啟,價格戰、收購戰、突圍戰將持續全年,利潤與份額不再是選擇題,規模、差異化、成本競爭力將決定企業的生與死。

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